Lorsque le rideau s'ouvre, le public découvre Sekibei en train de s'activer autour de sa barrière et Munesada qui joue du koto pour apaiser sa tristesse.

La maison de Munesada et la barrière sont à côté d'un magnifique cerisier qui a toujours été l'objet de l'admiration du défunt Empereur. Ce cerisier est en fait habité par un esprit et il est en pleine floraison en hiver ! Le son du koto attire la princesse Ono no Komachi qui remonte le hanamichi et s'approche de la barrière. Elle tente de la franchir mais le vigilant Sekibei s'interpose et lui demande de montrer son carnet de voyage. Elle est forcée d'admettre qu'elle n'en possède pas et qu'elle se rend en pèlerinage au temple Miidera, situé au-delà de la barrière. Sekibei se montre particulièrement intransigeant mais Munesada qui s'est joint à eux lui demande de faire preuve d'un peu de flexibilité. La voyageuse n'est qu'une femme frêle et solitaire qui ne menace en aucune façon les autorités de la province. Sekibei semble céder aux arguments de Munesada mais il veut questionner plus en détails Komachi. L'interrogatoire se transforme en une magnifique séquence dansée dans laquelle Kuronushi et Komachi dansent les questions et les réponses. Komachi explique avec son corps qu'elle est à la recherche de son amant. Sekibei semble convaincu et laisse finalement passer Komachi qui a le bonheur de retrouver Munesada. Sekibei, réalisant que les deux ne forment qu'un seul couple, leur demande de raconter leur histoire. Ce récit prend lui aussi la forme d'une courte danse pendant laquelle Munesada et Komachi narrent leur première rencontre et comment ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. A la fin de la danse, Sekibei fait malencontreusement tombés deux objets de son kimono  : un sceau et une tablette. Komachi, rapide comme l'éclair, arrive à s'emparer de la tablette tandis que Munesada se saisit du sceau avant de se le voir reprendre par un Sekibei courroucé. Toute cette animation débouche sur une danse à trois et le groupe se sépare.

Sekibei s'éloigne, laissant les deux amants célébrer leurs retrouvailles. Un faucon survole la barrière et laisse tomber un morceau d'étoffe sur un rocher. En creusant à cet emplacement, Komachi et Munesada découvrent un trésor qui appartient au clan de Kuronushi. Suspicieuse, Komachi compare la tablette qu'elle a dérobée et un objet similaire qu'elle a reçu à la court des mains d'un certain Takamura, fidèle serviteur du défunt Empereur. Les deux tablettes sont identiques. Munesada demande à Komachi de reprendre le chemin de la court et d'obtenir de Takamura l'envoie d'une petite troupe pour capturer ce Sekibei de mauvais augure. Munesada dissimule le morceau d'étoffe derrière son koto avant d'aller à la rencontre de Sekibei, de retour. L'inquiétant personnage est manifestement de bonne humeur et son haleine laisse supposer qu'il a bu quelques coupes de saké. Munesada tente de profiter de la légère ivresse de Sekibei pour lui voler son sceau mais le malandrin n'est pas encore complètement noir et il arrive à esquiver la manœuvre.

Munesada regagne ses pénates, laissant Sekibei seul avec une coupe géante de Saké qu'il remplit de breuvage alcoolisé avant de la vider d'un trait. Absorbé dans la contemplation béate du fond de sa coupe, Sekibei se laisse aller à déchiffrer un étrange message prophétique, révélé dans l'alcool par le reflet des étoiles ! Les astres signalent à notre vaillant gardien de barriere que toutes ses ambitions se réaliseront a une seule condition : il doit couper le cerisier de la barrière du mont Ôsaka et le brûler en offrande à la voûte céleste. Réjoui par cette vision, Sekibei commence à aiguiser une hache gigantesque et, histoire de se faire la main, coupe en deux le koto de Munesada. Le morceau d'étoffe sanglant tombe dans le champ de vision du méchant qui le fait disparaître dans son kimono mais, au même instant, une force surnaturelle lui dérobe son sceau et le fait voler jusqu'aux branches du cerisier. Sekibei trouve tout cela bien mystérieux et se dit qu'il est grand temps de ce débarrasser de cet arbre inutile. Il s'apprête a le couper mais une force répulsive l'empêche de frapper. Il est violemment repoussé par les pouvoirs magiques de l'esprit du cerisier qui se manifeste sous les traits d'une superbe courtisane, Sumizome. elle plonge Sekibei dans un sommeil profond. Sekibei reprend conscience et découvre Sumizome à ses côtés.

Elle lui explique qu'elle est une courtisane du quartier des plaisirs voisin, venue cette nuit pour faire de Sekibei son amant. Ce dernier est à la fois enchanté et suspicieux. Il lui demande de lui raconter des histoires du quartier des plaisirs. Sumizome se livre à une danse narrative. Sekibei se résiste pas à l'envie de se joindre à Sumizome mais laisse tomber maladroitement le morceau d'étoffe teinté du sang de Yasusada. Sumizome le ramasse et commence à pleurer abondamment. Tout désir disparaît dans la tête de Sekibei qui commence à trouver tout ces événements nocturnes bien trop louches. Il force Sumizome à révéler sa vraie identité. Elle en profite pour accuser directement Sekibei et lui exhibe le sceau que ses pouvoirs lui ont permis de récupérer. Les masques tombent, Sekibei est bien force de reconnaître qu'il est bel et bien Ôtomo no Kuronushi. Cette annonce s'accompagne d'un magnifique bukkaeri qui souligne la nature sinistre du personnage. Sumizome lui répond qu'elle est bien l'esprit du cerisier et qu'elle fut la femme de Yasusada jusqu'à sa récente mort.

Kuronushi attaque Sumizome avec sa hache démesurée mais, armée d'un rameau de cerisier, elle n'a aucun mal à le contenir. Une Sumizome triomphante et un Kuronushi impuissant à venir à bout de son adversaire se livrent à une magnifique pose finale.